A configuração de equipes dentro do Astrea é uma das etapas essenciais para a organização e gestão das atividades do seu escritório. Neste artigo, você vai aprender:
Quando usar equipes no Astrea;
Como cadastrar uma nova equipe;
Como gerenciar as equipes.
Quando usar equipes no Astrea
O cadastro de equipe facilita o controle e a distribuição de tarefas dos colaboradores que podem ser associadas a casos, processos, tarefas e compromissos da agenda. Além disso, é a solução ideal para escritórios com filiais.
Confira este exemplo para entender como funciona! Quando se atribui uma tarefa a uma equipe, todos os membros recebem alertas informando que uma nova tarefa foi criada, e cada um decide em qual lista pessoal deseja colocar a tarefa para acompanhá-la.
Quando uma tarefa é encerrada, todos visualizarão isso em suas listas. Porém, somente quem criou a tarefa será informado da conclusão da tarefa com um alerta, para não sobrecarregar os advogados de mensagens.
Logo que um compromisso é inserido na agenda de vários advogados, um alerta será enviado para o e-mail de todos os responsáveis e envolvidos.
💡 Dica: Para cadastrar equipes, você deverá ter mais de 1 usuário cadastrado no sistema. Saiba como cadastrar novos usuários no Astrea!
Como cadastrar uma nova equipe
1. Clique no botão 'Administração' (⚙️) no canto superior direito. Na tela que vai aparecer, clique na aba 'Equipe'. Para adicionar uma nova equipe, clique no botão 'Adicionar equipe':
2. Ao abrir a nova janela, você vai inserir os usuários que deseja incluir na equipe. Comece pelo campo 'Nome', digitando uma nomenclatura para a equipe. Já no campo 'Envolvidos', adicione uma a uma as pessoas que farão parte dessa equipe:
3. Para adicionar mais pessoas, clique em 'Adicionar pessoa', opção que fica logo abaixo o campo de seleção do nome, e escolha o usuário que deseja incluir. Repita esse passo até incluir todos os envolvidos na equipe. Se incluiu algum nome errado ou deseja remover o usuário da equipe, clique no ícone da lixeira ao final do nome:
4. Após realizar o cadastro clique em 'Salvar'.
Como gerenciar as equipes
Equipes criadas, pode surgir a necessidade de fazer alterações. Nesse caso, existem três possibilidades:
Editar a equipe: para incluir ou retirar usuários ou mesmo alterar o nome da equipe em questão;
Desativar a equipe: quando você não deseja a equipe aparecendo em outras telas do Astrea para ser selecionada, mas prefere deixá-la à disposição no painel de Equipe, para reativá-la no futuro;
Excluir a equipe: serve para, de fato, apagar a criação da equipe.
Para realizar qualquer uma dessas ações, basta clicar nos três pontinhos que aparecem ao lado do nome da equipe e selecionar a opção desejada.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o Astrea, entre em contato com o Suporte via chat para que possamos ajudar.
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