Você já registrou um atendimento no Astrea. Agora, é hora de transformar essas informações nos próximos passos — sem perder contexto da conversa e mantendo o histórico centralizado.
Neste artigo, vamos entender como adicionar tarefas direto da ficha do atendimento.
Passo 1: no módulo de Atendimentos, clique na ficha do atendimento para o qual deseja criar a tarefa.
Passo 2: localize a opção ‘Tarefas e eventos’ ao lado direito da tela. Clique sobre o ícone de adição (+) e depois em ‘Nova tarefa'.
Passo 3: preencha as informações solicitadas e clique em ‘Salvar’.
Lembre-se de que as opções de ‘Quadro do kanban’ e ‘Coluna do kanban’ só vão aparecer se você selecionar uma data para a tarefa.
Pronto! A tarefa será exibida na ficha do atendimento, na agenda, no kanban e na área de trabalho — permitindo que você acompanhe e organize suas atividades da forma que fizer mais sentido para a sua rotina.
💡 Dica: você pode incluir etiquetas tanto na ficha do atendimento quanto na tarefa. Assim, além de visualizar melhor suas atividades, consegue filtrar e encontrar informações com mais rapidez quando precisar.
Para isso, é só clicar no ícone de etiqueta, localizado no canto superior direito do card.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o Astrea, entre em contato com o Suporte via chat para que possamos ajudar.
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