O documento padrão é aquele que é atualizado automaticamente com os dados do processo e do cliente disponíveis no Astrea. Se você já tem algum modelo de contrato, procuração ou petição salvo no Google Documentos, chegou o momento de cadastrá-los no sistema para usá-los à vontade.
💡 Dica: Se deseja saber como criar modelo de documentos editáveis para preencher automaticamente com as informações de clientes e processos, temos este artigo com o passo a passo.
Neste artigo, você vai aprender:
Como vincular o Astrea com a sua conta Google
Como incluir o documento padrão no Astrea
Como vincular o Astrea com a sua conta Google
Para aproveitar as dicas a seguir, é preciso ter uma conta Google ativa. Se você não tem e deseja criar, basta clicar aqui e preencher os campos obrigatórios. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade, este passo a passo tem informações valiosas para te ajudar.
Tudo certo? Então, o próximo passo é vincular a sua conta Astrea com a sua conta Google, para o sistema conseguir localizar os arquivos sem dificuldades. Confira as recomendações abaixo!
Passo 1: Na tela inicial do seu Astrea, clique no módulo ‘Documentos’, que fica no menu ao lado esquerdo.
Passo 2: Agora, procure pelo botão ‘Adicionar documento’ e clique sobre ela.
Passo 3: No campo ‘Integrações com o Google’, clique em ‘Documento padrão do Google’.
Passo 4: Neste momento, aparecerá na sua tela um pop-up para fazer o login no seu e-mail Google. Clique em ‘Permitir’ para liberar o vínculo entre as contas.
Agora você já terá acesso aos documentos do Google Documentos, que é o editor de textos onde você vai armazenar os modelos de documento editáveis.
💡Dica: Caso você não consiga se conectar com sua conta Google, vá ao menu ‘Meu Perfil’ e clique em ‘Desvincular conta na sessão atual do navegador’ (ao final da página) e tente vincular novamente no Menu ‘Documentos’, como explicamos acima.
Como incluir o documento no Astrea
Com as contas vinculadas, você pode procurar o modelo de documento que está salvo no seu Google Documentos.
Passo 1: Procure o modelo de documento que deseja que seja preenchido automaticamente com as informações do processo ou do cliente, clique sobre ele e depois em ‘Select'.
Passo 2: Na tela de ‘Adicionar documento padrão’, preencha os campos indicados e clique em ‘Continuar'.
Processo, Caso ou Atendimento: selecione o processo, caso ou atendimento que deseja vincular a este documento. Este campo não é obrigatório.
Cliente: insira o nome do cliente ao qual este documento é associado. Caso o documento seja vinculado a um processo, o campo cliente sugere automaticamente o nome do cliente desse processo, bem como os dados que estejam atrelados a ele dentro do Astrea. Este campo é obrigatório.
Título: digite o nome do documento para ficar salvo no Astrea e no Google Drive para facilitar sua busca e organização. Este campo é obrigatório.
Responsável: o campo responsável é preenchido automaticamente com o nome de quem está adicionando o documento. Entretanto, você pode digitar o nome de outro usuário e torná-lo o responsável pelo documento. Este campo é obrigatório.
Passo 3: O documento será aberto em uma nova aba com todas as informações do processo e/ou do cliente preenchidas automaticamente — desde que estejam na ficha do processo e/ou no contato do cliente.
💡Dica: Notou que ficou faltando alguma informação? Então, nossa recomendação é conferir a ficha dos processos e as informações do cliente. Se você deixa esses dados sempre atualizados no seu Astrea, consegue poupar um bom tempo da sua rotina no preenchimento dos documentos, como petições, contratos e outros.
Passo 4: Todos os documentos mesclados são salvos no Astrea e também em uma pasta chamada “Documentos mesclados do Astrea” no seu Google Drive — que é o serviço de armazenamento do Google.
Caso o documento mesclado não abra automaticamente, verifique se seu navegador não está configurado para bloquear pop ups para o Astrea.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o Astrea, entre em contato com o Suporte via chat para que possamos ajudar.
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