Nesse artigo vamos mostrar como adicionar documentos no Astrea. Veja os tipos de documentos que você pode adicionar:
Upload de um documento já existente no seu computador (arquivo);
Endereço de um site na internet (link);
Emitir um documento a partir de um modelo criado no Astrea.
Upload de um documento
1. Clique no menu 'Documentos'.
2. Clique no botão 'Adicionar' e em seguida na opção 'Documento'.
3. A tela para adicionar documento é exibida para você completar as informações essenciais.
❗ Importante: O Astrea tem limites de tamanho e formato para arquivos. Não é possível adicionar arquivos maiores do que 32 MB ou que não sejam dos formatos png, gif, x-icon, jpeg, svg+xml, tiff, webp, bmp, x-msvideo, mpeg, ogg, webm, 3gpp, 3gpp2, mp4, midi, mpeg, aac, x-wav, wav, webm, 3gpp, 3gpp2, txt, csv, xml, msword, epub+zip, vnd, pdf, rtf, xml. |
4. Preencha os campos com as informações desejadas:
Documento: clique em Carregar documento para selecionar o documento que deseja adicionar. Você também pode simplesmente arrastar sobre este campo o documento a ser adicionado. É possível carregar mais de um arquivo simultaneamente.
Descrição: digite uma descrição do documento para facilitar a identificação de seu conteúdo.
Processo ou caso: esse campo é usado para associar o documento a um processo ou caso.
Cliente: esse campo é usado para associar o documento a um cliente. Caso o documento seja vinculado a um processo, no campo cliente virá automaticamente o nome do cliente do processo selecionado.
Responsável: esse campo vem preenchido com o usuário que está logado no Astrea. Caso necessário, você pode selecionar outro usuário.
6. Ao finalizar clique no botão Salvar.
7. Para fazer o download do documento, você pode clicar diretamente na lista de documentos ou dentro da ficha do documento.
Cadastrando um documento padrão
1. Clique no menu 'Documentos'.
2. Clique no botão 'Adicionar' e na opção 'Documento padrão'.
3. A tela para adicionar um documento padrão é exibida.
4. Preencha os campos com as informações desejadas:
Documento: selecione o modelo de documento a ser utilizado.
Processo ou caso: esse campo é usado para associar o documento padrão a um processo ou caso.
Cliente: esse campo é usado para associar o documento padrão a um cliente.
Recurso, desdobramento ou instância original: esse campo mostra os recursos e desdobramentos do processo, caso ele tenha algum. Assim você pode gerar um documento padrão da instância original ou de alguma ramificação.
Título do documento: digite o nome do novo documento a ser criado a partir do documento padrão. Nesse campo, o sistema sugere um título incluindo o nome do processo, do caso ou do cliente, caso um desses campos esteja preenchido. Por exemplo, se você está utilizando um modelo de documento denominado “Procuração” e cliente “Alana Silva”, ao iniciar a digitação no campo Título do documento, o sistema irá sugerir títulos utilizando essas informações.
Responsável: esse campo vem preenchido com o usuário que está logado no Astrea. Caso necessário, você pode selecionar outro usuário.
5. Clique no botão Salvar.
6. O modelo do documento é exibido. Complemente e altere as informações necessárias. É importante lembrar que o uso de um modelo de documento não restringe que você modifique seu conteúdo completamente. O modelo é um mero facilitador para a emissão de documentos repetitivos. Veja aqui como criar um modelo de documento.
💡Dica: Na tela de Documentos é possível filtrar a lista. Para ver só os gerados a partir de um documento padrão, clique na seta à esquerda do filtro para abrir o filtro avançado. Depois, no campo Só mostrar com origem em selecione a opção Documento padrão.
Cadastrando um link
1. Clique no menu 'Documentos'.
2. Clique no botão 'Adicionar' e em seguida na opção 'Link'.
3. A tela para adicionar um link é exibida.
4. Preencha os campos com as informações desejadas:
Link: digite o endereço do site a ser cadastrado.
Descrição: digite uma descrição do site para facilitar a identificação de seu conteúdo.
Processo ou caso: esse campo é usado para associar o endereço do site a um processo ou caso.
Cliente: esse campo é usado para associar o endereço do site a um cliente.
Responsável: esse campo vem preenchido com o usuário que está logado no Astrea. Caso necessário, você pode selecionar outro usuário.
5. Clique no botão Salvar.
Cadastrando um documento na ficha de um processo ou caso
1. Clique no módulo de 'Processos e casos' e clique na ficha de processo que deseja adicionar o documento.
2. Na ficha do processo, no card de 'Documentos', clique no bota '+'.
3. Escolha a opção de documento que deseja adicionar.
4. Ao selecionar uma das opções, os campos de Processo ou Caso e nome do cliente já vem previamente preenchidos.
💡Dica: Para consultar os documentos de um determinado processo ou caso, basta acessar a ficha do processo e clicar no link dentro do card 'Documentos'. Todos que forem desse processo serão listados e você pode editar, excluir ou inserir novos documentos.
