As checklists do Astrea permitem organizar rotinas com listas de verificação dentro de tarefas, eventos, prazos e audiências, facilitando o acompanhamento da execução sem a necessidade de criar novas atividades.
Com essas listas, sua equipe consegue dividir uma demanda em subetapas claras e acompanhar o progresso em tempo real, mantendo a agenda e o Kanban organizados.
O recurso de checklist está disponível sem custo adicional para todos os planos do Astrea, direto na aba 'Checklist' de qualquer tarefa e evento (também em prazos ou audiências, para Company e VIP).
Neste artigo, você vai aprender:
Como criar checklists e adicionar itens;
Como reordenar e excluir itens;
Como acompanhar o progresso pela barra de conclusão.
Como criar checklists em uma atividade
Passo 1: abra a tarefa, o evento, o prazo ou a audiência em que deseja adicionar a checklist. Clique na aba 'Checklist', que fica ao lado de 'Atividades'.
Passo 2: Clique no botão ‘Adicionar checklist’ para criar sua nova lista.
💡 Dica: ao clicar no ícone de '+’, na parte superior do card, você também encontra a opção de ‘Adicionar checklist’. Use-a quando quiser incluir mais de uma lista de tarefas dentro de uma atividade.
Passo 3: digite um título para a lista (por exemplo, "Documentos iniciais" ou "Lista de documentos") e clique em 'Adicionar'. A checklist já é criada dentro da atividade a partir desse momento.
Passo 4: agora é só nomear os itens da checklist e clicar em ‘Adicionar’ para concluir a ação.
❗ Importante: você consegue criar até 30 itens por checklist e até 5 checklists por atividade.
Como editar ou remover uma checklist
Depois de criar uma checklist, é possível editá-la de diversas maneiras. Para alterar o nome de um item, basta clicar sobre ele, digitar o novo texto e salvar a alteração. O mesmo procedimento pode ser utilizado para editar o título da checklist.
Também é possível reorganizar os itens da checklist conforme a sua necessidade. Para isso, passe o mouse sobre o item, clique no ícone de arrastar (≡) e arraste para a posição desejada.
Caso queira remover um item da checklist, passe o mouse sobre ele e clique no ícone da lixeira (🗑️).
Para excluir a checklist inteira, clique em Excluir e confirme a ação na janela que será exibida em seguida.
Como acompanhar o progresso da checklist
Você pode acompanhar o andamento das demandas no próprio card, na aba de ‘Checklist'.
Cada item marcado como concluído atualiza automaticamente a barra de progresso da checklist, mostrando em tempo real a porcentagem de finalização.
Ainda é possível reabrir itens concluídos a qualquer momento, caso precisem ser revistos.
Ficou com alguma dúvida sobre o Astrea? Fale com a gente pelo chat. Nosso time está por aqui de segunda a sexta, das 9h às 18h.
Estes artigos podem interessar a você:
Acompanhe todas as atualizações e novidades do Astrea: siga a @aurum.br no Instagram!