Manter os dados do escritório configurados e atualizados é importante porque informações como endereço, site e CNPJ podem ser exibidas em relatórios gerados pelo sistema e em documentos de cobrança enviados aos seus clientes.
Além disso, personalizar o Astrea com os dados e as informações do seu escritório ajuda a deixar o sistema mais alinhado à sua rotina e facilita a organização do dia a dia.
Neste artigo você vai aprender:
Como adicionar as informações do seu escritório
Passo 1: clique no ícone de engrenagem (⚙️) no menu superior do Astrea e, depois, acesse a aba Escritório.
Passo 2: na aba Escritório, clique no ícone de lápis ao lado de Dados do escritório.
Passo 3: preencha as informações solicitadas para cadastrar os dados do seu escritório.
Quanto mais informações você adicionar, mais completo ficará o cadastro do escritório no Astrea. Você pode informar:
Nome;
CPF/CNPJ;
OAB e CCM;
Telefone, e-mail, site;
Endereço;
Área de atuação do escritório.
💡 Dica: você sabia que é possível adicionar o logo do seu escritório? Basta clicar na imagem e arrastar o arquivo para o campo indicado. A imagem deve estar no formato JPG ou PNG e ter até 1 MB.
Lembre-se de manter essas informações sempre atualizadas. Alguns desses dados podem ser utilizados em relatórios e documentos de cobrança gerados pelo Astrea.
🔒 Seus dados estão seguros: o Astrea conta com medidas de segurança para proteger as informações cadastradas na plataforma. Seus dados são tratados de acordo com a LGPD e com as nossas políticas de privacidade.
Passo 4: após preencher as informações, clique no botão azul Salvar.
Pronto! Os dados do seu escritório estão cadastrados no Astrea.
Como editar as informações do escritório?
Para editar os dados do seu escritório, siga o mesmo caminho usado para cadastrá-los.
Passo 1: clique no ícone de engrenagem (⚙️) no menu superior do Astrea e acesse a aba Escritório.
Passo 2: clique no ícone de lápis ao lado de Dados do escritório.
Passo 3: edite as informações que deseja alterar e clique em Salvar.
Pronto! As informações do seu escritório estarão atualizadas no Astrea.
O que são os dados de faturamento?
Os dados de faturamento são as informações utilizadas para configurar como o faturamento do seu escritório será realizado no Astrea, como dia de faturamento, tipo de serviço e impostos.
Para configurar os Dados de faturamento, na aba Escritório, clique no ícone de edição e preencha os campos conforme as necessidades do seu escritório. Clique no botão azul Salvar após adicionar as informações.
Entenda cada informação de Dados de faturamento
Entenda cada informação de Dados de faturamento
Próxima fatura: o número é preenchido automaticamente conforme as faturas emitidas no módulo financeiro. Se necessário, você pode editar essa informação.
Tipo de serviço: informe o tipo de serviço prestado pelo escritório. Quando preenchida, essa informação será exibida no cabeçalho dos relatórios.
Observações: utilize este campo para inserir informações adicionais. O conteúdo informado também será exibido na fatura.
Honorário, timesheet e despesas em relatórios separados: ao selecionar essa opção, serão geradas faturas separadas para cada item: um relatório de honorários, um de timesheet e um de despesas referentes à mesma fatura.
Honorário, timesheet e despesas no mesmo relatório: ao selecionar essa opção, será gerada uma única fatura com as informações de honorários, timesheet e despesas.
Imposto: informe o nome do imposto que será calculado automaticamente ao gerar faturas com despesas, honorários e timesheet.
Porcentagem (%): informe o percentual do imposto a ser calculado.
Mínimo de retenção: informe o valor mínimo de retenção considerado no cálculo do imposto.
Simples Nacional: informe se o imposto será aplicado na modalidade Simples Nacional.
❗Importante: os impostos cadastrados, sejam para optantes ou não pelo Simples Nacional, só serão aplicados ao cálculo de honorários lançados para clientes do tipo Pessoa Jurídica.
Os honorários lançados para clientes do tipo Pessoa Física não terão desconto de impostos.
O que são os dados de manutenção da conta?
Os dados de manutenção da conta reúnem configurações e ferramentas que ajudam você a gerenciar as informações do seu escritório no Astrea.
Nesta área, você pode:
Exportar os dados do Astrea: visualize e analise no Excel ou Google Planilhas as informações da sua Área de trabalho, Agenda, Contatos, Financeiro, Processos e casos.
Limpar os dados do financeiro: exclua os dados do seu financeiro e faturamento.
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