O que é uma fatura
A fatura é uma ferramenta poderosa para estabelecer transparência e segurança na hora da prestação de contas aos seus clientes.
Você pode gerar um documento com todos os honorários, timesheets e despesas registradas no Astrea de um único cliente. Mas importante: é preciso adicionar todos esses valores com rigor para garantir uma fatura precisa.
Como emitir uma fatura
1. Acesse o módulo Financeiro, clique na aba ‘Faturas’ e em ‘A Faturar’:
2. Na tela estão listados todos os clientes que possuem itens a faturar. Clique no nome do cliente que deseja faturar.
3. Complete as informações que deseja, como a data de vencimento da fatura, a conta, centro de custo e a categoria desses lançamentos.
4. Por fim, selecione os itens que devem constar na fatura.
5. Após a confirmação, o sistema irá gerar um arquivo no formato PDF da fatura que você emitiu. Você poderá imprimir ou enviar por e-mail ao seu cliente.
💡Dica: Aproveite o campo de observações para repassar as informações da sua conta bancária para o cliente.
Como desmontar uma fatura
1. Para desmontar a fatura, escolha a aba ‘Faturas’ no módulo Financeiro e em seguida em 'Emitidas':
2. Clique sobre o ícone de três pontos, ao lado direito da Fatura que você deseja editar e clique em ‘Desmontar‘.
3. A fatura será removida e todos os valores lançados nessa voltarão para a tela “A faturar“. Depois, é só refazer a fatura com as informações corretas.
Como imprimir uma fatura
1 Para imprimir uma fatura emitida, clique no número dela para visualizá-la
2 Em seguida, após a fatura abrir, clique em imprimir
Configure os impostos para que eles sejam automaticamente descontados na fatura para os clientes com perfil de pessoa jurídica;
Seu cliente pagou o valor total da fatura ou apenas uma parte? Veja como marcar uma fatura como recebida ou parcialmente paga.