A emissão de faturas bem estruturadas é o passo que você procura para conquistar maior profissionalismo e credibilidade na cobrança dos seus clientes. Com o Astrea, esse pedido é uma ordem! Você pode gerar faturas que incluem diversas informações, como honorários, timesheets e despesas.
Tudo isso de maneira prática e eficiente, um passo mais próximo do sucesso na gestão financeira do seu negócio.
Neste artigo, você verá:
O que é uma fatura;
Como emitir uma fatura;
Como desmontar uma fatura;
Como imprimir uma fatura.
O que é uma fatura
A fatura nada mais é do que um documento que reúne diversos tipos de cobrança de um mesmo cliente em um único lugar, evitando o trabalho de ter que enviar uma cobrança para cada despesa referente ao processo.
Com um cadastro completo dos dados do seu escritório, é possível ter um documento mais profissional, seguro e transparente – e essa prestação de contas será muito bem-recebido pelo seu cliente.
❗️Importante: para conquistar esse objetivo, é preciso adicionar os valores dos honorários, timesheets e despesas rigorosamente no seu Astrea. Além disso, vale conferir tudo antes de fazer o envio.
Na fatura, não há um método de pagamento cadastrado. Porém, você pode aproveitar o campo de ‘Observações’ para cadastrar seus dados bancários ou o PIX, além de outras instruções para pagamento.
Como emitir uma fatura
1. Acesse o módulo Financeiro, clique na aba ‘Faturas’ e, em seguida, escolha a opção ‘A Faturar’:
2. Na tela estão listados todos os clientes que possuem itens a faturar. Clique no nome do cliente que deseja faturar.
3. Complete as informações que deseja, como as despesas que deseja lançar na fatura, a data de vencimento, a conta a receber, o centro de custo e a categoria desses lançamentos:
4. Clique em ‘Fechar fatura’ e pronto! Após a confirmação, o sistema vai gerar um arquivo no formato PDF da fatura que você emitiu. Você poderá imprimir ou enviar por e-mail ao seu cliente.
💡 Dica: para facilitar a sua organização no Astrea, a sua fatura pode ser emitida como boleto. Nesse caso, em vez de clicar em 'Fechar fatura', você vai apertar o botão 'Fechar fatura e emitir boleto'. Dessa forma, logo que o pagamento for compensado, o boleto automaticamente aparecerá como pago.
Lembre-se de que, para gerar um boleto, é preciso ter uma conta vinculada ao seu Astrea. Ele será gerado em parceria com o PJ Bank e, quando pago, será descontado o valor de R$2,85. A compensação leva dois dias (D+2) para cair em sua conta.
Como desmontar uma fatura
Se notou algo errado na fatura, deseja acrescentar outra despesa ou quer somente excluir a fatura feita, sem problemas! Confira este passo a passo rápido.
1. Para desmontar a fatura, encontre-a na página inicial do módulo Financeiro ou clique em ‘Faturas’ e, na sequência, em ‘Emitidas'. Então selecione os três pontinhos ao lado direito e escolha ‘Desmontar'.
2. A fatura será removida e todos os valores lançados nessa voltarão para a tela “A faturar“. Depois, é só refazer a fatura com as informações corretas.
Como imprimir uma fatura
Se você não imprimiu a fatura assim que ela foi criada, sem problemas. Existem duas formas para fazer isso!
Opção 1
1. Na página inicial do módulo Financeiro, nos ‘Lançamentos, procure pela fatura que deseja imprimir. Você pode usar os filtros para facilitar a localização, se quiser. Assim que encontrar, clique na descrição (no exemplo abaixo, seria ‘Fatura 5'):
2. Em seguida, após a fatura abrir, clique no botão ‘Imprimir'.
Opção 2
1. Clique na aba 'Faturas' e depois em 'Emitidas’. Agora, procure a fatura que deseja imprimir (seguindo o mesmo exemplo, vamos selecionar a número 5):
2. Após clicar no número da fatura que deseja imprimir, vai aparecer na sua tela a mesma imagem da fatura. É só apertar o botão ‘Imprimir’ e pronto!
Caso você tenha alguma dúvida sobre o Astrea, entre em contato com o Suporte via chat para que possamos ajudar.
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