Uma gestão completa de processos e casos termina na geração e extração deles para tomar decisões ou para enviar aos seus clientes. E o Astrea te acompanha até o fim, proporcionando um relatório completo.
Neste artigo, você vai aprender como:
Imprimir o relatório de um processo ou caso
Exportar o relatório de um processo ou caso
Aprenda a extrair relatórios de processos e casos no Astrea
Como imprimir o relatório de um processo ou caso?
Basta seguir o passo a passo abaixo:
Passo 1: no módulo de ‘Processos e casos’, selecione as caixas de seleção dos processos e/ou casos que deseja extrair um relatório. Depois, no canto superior direito, clique no ícone de uma impressora e escolha se quer imprimir em formato de ficha, lista de processos ou resumo.
💡 Dica: você pode filtrar os processos e/ou casos que deseja selecionar para gerar um relatório. Para isso, criamos este artigo na Central de Ajuda.
Passo 2 (ficha): se você escolheu a opção ‘ficha’, você poderá selecionar as opções de informações que deseja exibir no relatório. Lembrando que as informações selecionadas somente aparecerão se estiverem cadastradas na ficha do processo. Ao final, clique no botão azul ‘imprimir’.
Após isso, uma nova aba será aberta e você poderá salvar o relatório em PDF ou imprimir com o comando Ctrl + P (Windows) ou Command + P (Mac).
Passo 3 (lista de processos): se você escolheu a opção ‘Lista de processos’, o sistema vai exibir uma lista de processos e casos com as informações básicas de cada um. Aqui, acontece o mesmo do passo 2, uma nova aba será aberta e você poderá salvar o relatório em PDF ou imprimir com o comando Ctrl + P (Windows) ou Command + P (Mac).
Passo 4 (resumo): se você escolheu a opção ‘Resumo’, o sistema apresenta além das informações básicas, o último histórico de movimentação do processo. Lembrando que, também neste passo, uma nova aba será aberta e você poderá salvar o relatório em PDF ou imprimir com o comando Ctrl + P (Windows) ou Command + P (Mac).
Como exportar o relatório de um processo ou caso?
No módulo de ‘Processos e casos’, selecione as caixas de seleção dos processos e/ou casos que deseja extrair um relatório. Depois, no canto superior direito, clique no ícone de um arquivo com a letra 'X’ no meio para exportar o relatório em formato .xlsx.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o Astrea, entre em contato com o Suporte via chat para que possamos ajudar.
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