Olá, boas-vindas ao Astrea! 👋
Neste artigo, separamos os principais passos para ajudar você a colocar o Astrea para funcionar na rotina do seu escritório desde os primeiros dias.
Nesta jornada, você vai aprender a centralizar seus processos, acompanhar publicações e movimentações dos tribunais, organizar sua agenda, documentos e cobranças, além de conhecer recursos que ajudam a tornar a rotina do escritório mais organizada.
Não precisa fazer tudo de uma vez: avance aos poucos e comece pelos recursos que mais fazem sentido para o momento do seu escritório. Conforme você coloca o Astrea em uso, pode voltar a esta página para conhecer novas possibilidades e ampliar sua utilização.
1. Configure seu escritório e adicione sua equipe
Comece personalizando o Astrea com os dados do seu escritório e adicionando as pessoas que vão utilizar o sistema com você.
Configurando o seu escritório
Configurando o seu escritório
Manter os dados do escritório atualizados é importante porque informações como endereço, site e CNPJ podem ser exibidas em relatórios gerados pelo sistema e em documentos de cobrança enviados aos seus clientes.
Para adicionar ou atualizar essas informações, clique no ícone de engrenagem ⚙️ no menu superior do Astrea e, depois, acesse a aba Escritório.
Nesse espaço, você poderá preencher e gerenciar:
Dados do escritório: logo, nome, e-mail, endereço, site e outros dados.
Dados de faturamento: dia de faturamento, tipo de serviço, impostos e outras informações.
Manutenção da conta: informações e configurações relacionadas à conta do escritório.
Quer saber como preencher esses dados? Acesse 👉 este artigo e confira o passo a passo.
Adicionando sua equipe
Adicionando sua equipe
Cadastre as pessoas que fazem parte do seu escritório para distribuir tarefas, organizar responsabilidades e associar usuários a casos, processos e compromissos da agenda.
Para adicionar sua equipe no Astrea, clique no ícone de engrenagem ⚙️ no menu superior e, depois, em Acesso > Usuários.
❗Importante: a quantidade de usuários que você pode adicionar à conta depende do plano contratado.
Preencha informações como nome e e-mail e escolha o perfil de acesso de cada usuário: colaborador, advogado supervisionado, advogado com autonomia ou coordenador.
Você também pode habilitar ou desabilitar, individualmente, o acesso ao módulo Financeiro e aos honorários fora do Financeiro, de acordo com as responsabilidades de cada pessoa.
💡Dica: se no seu escritório as pessoas se dividem por áreas de atuação, você pode criar equipes para organizar o trabalho por nicho, como cível, trabalhista, tributário, contratos ou regularização imobiliária.
Para criar uma equipe, clique no ícone de engrenagem ⚙️ no menu superior e, depois, acesse Equipe > Adicionar equipe.
Digite o nome da equipe e selecione as pessoas que farão parte dela.
Assim, fica mais fácil organizar a equipe e associar as pessoas responsáveis às demandas de cada área.
Acesse 👉 este artigo e confira mais detalhes sobre como configurar sua equipe no Astrea.
2. Cadastre e organize seus processos
Traga seus processos para o Astrea e conheça as principais informações que você pode gerenciar em cada um.
Veja as diferentes formas de cadastrar os seus processos
Conheça a ficha do processo e saiba como editar seus dados
Aprenda como localizar seus processos e casos dentro da plataforma
3. Acompanhe os processos automaticamente
Depois de cadastrar seus processos, configure o acompanhamento para receber as movimentações dos tribunais diretamente no Astrea.
Receba os andamentos dos processos vinculados aos tribunais
Aprenda a tratar os andamentos recebidos
Antecipe-se aos prazos e às próximas atividades
4. Acompanhe publicações e intimações
Centralize as publicações e intimações dos seus processos no Astrea para não depender de consultas manuais aos tribunais.
Saiba como diferenciar publicações e intimações no Astrea
Configure o Astrea para receber suas publicações
Aprenda a tratar as publicações recebidas
Configure o acompanhamento das intimações eletrônicas
Entenda como verificar se o recebimento de publicações e intimações está correto
5. Organize a agenda do escritório
Use a agenda para centralizar compromissos, organizar tarefas e acompanhar o que precisa ser feito.
Aprenda a criar e gerenciar compromissos no Astrea
Saiba quando usar tarefas e eventos
Entenda como sincronizar o Astrea com sua agenda pessoal
Saiba como acompanhar a produtividade do escritório
Organize a rotina e delegue atividades
6. Organize seus documentos
Mantenha os documentos do escritório centralizados e facilite a criação de novos arquivos.
Adicione documentos aos seus processos e casos
Gere documentos a partir de modelos prontos
Personalize seus próprios modelos de documentos
7. Gerencie os honorários e as cobranças
Centralize a gestão financeira dos clientes e acompanhe suas cobranças pelo Astrea.
Registre e acompanhe honorários
Fature seus clientes e emita recibos
Emita boletos e organize suas cobranças
8. Personalize a organização do escritório
Use as etiquetas para criar uma organização que faça sentido para a rotina do seu escritório.
Saiba onde usar as etiquetas
Organize processos e compromissos
Crie etiquetas de acordo com suas necessidades
Filtre informações e gere relatórios usando as etiquetas
Ficou com alguma dúvida sobre o Astrea? Fale com a gente pelo chat.
Nosso time está por aqui de segunda a sexta, das 9h às 18h.
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