Astrea

Veja neste artigo como você pode cadastrar seus contatos, seja pessoa física ou jurídica, no Astrea.

Como adicionar um novo contato no Astrea

O Astrea permite extrair uma série de relatórios. Veja nesse artigo como extrair relatórios de clientes e contatos na área de 'contatos'.

Como extrair relatório de clientes e contatos

O cadastro automático agiliza sua rotina ao criar os contatos de cada processo importado. Para manter sua base organizada, é importante saber como mesclar possíveis duplicados.

Como mesclar contatos duplicados no Astrea

Veja neste artigo como filtrar os clientes e contatos cadastrados no Astrea e assim, poder extrair informações e relatórios.

Como filtrar contatos?

Veja neste artigo como editar a ficha de um cliente ou contato para inserir, editar ou excluir informações, deixando-a mais completa.

Como editar um contato?

Veja neste artigo como imprimir as fichas e relatórios de clientes e contatos cadastrados na área de contatos do Astrea.

Como imprimir os contatos?

Veja como excluir um cliente ou contato cadastrado no Astrea. Mas para poder excluí-lo, deve-se excluir as informações relacionadas.

Como excluir um contato?

Veja neste artigo como extrair a lista de emails dos clientes e contatos (os emails precisam estar cadastrados na ficha do contato).

Como extrair endereços de e-mail da lista de contatos?

Saiba como informar seu cliente sobre o processo, visualizar as informações de um contato e mesclar contatos duplicados

Perguntas Frequentes sobre gestão de contatos

Jackeline Chagas

João Lucchese

Gestão de contatos

Astrea Software

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Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

Estou com esta página aberta. Pergunte-me qualquer coisa sobre ela e responderei com base na documentação.