Este é o sétimo passo da sua jornada pelo Astrea. Até aqui, você já aprendeu sobre gestão de processos, recebimento e tratamento de andamentos automáticos, acompanhamento de publicações e intimações eletrônicas, organização da agenda, cobrança de clientes e gestão de documentos.
Agora, é hora de conhecer uma ferramenta que pode ajudar você a classificar, organizar e encontrar informações com mais facilidade: as etiquetas.
Confira o vídeo abaixo e acompanhe mais informações pelo artigo.
Neste artigo, você vai aprender como:
O que são as etiquetas?
As etiquetas são uma ferramenta de organização que permite classificar informações no Astrea de acordo com os critérios que fazem sentido para você.
Você pode criar etiquetas para identificar, por exemplo, a área de atuação, a fase de um processo, o tipo de compromisso ou o nível de urgência.
Depois, é possível usar essas etiquetas para filtrar informações e gerar relatórios, facilitando a visualização da sua rotina.
Como criar ou editar uma etiqueta
Você pode criar e editar etiquetas de acordo com as necessidades do seu escritório.
Como criar uma etiqueta
Passo 1: clique no botão abaixo para criar uma nova etiqueta.
Passo 2: na página que será aberta, clique no botão Adicionar etiqueta, no canto superior da tela.
Passo 3: preencha as informações solicitadas:
Nome da etiqueta: escolha um nome claro, curto e padronizado, que facilite a identificação e mantenha a organização das etiquetas no escritório.
Cor: escolha uma cor para a etiqueta.
Mostrar em: escolha em quais recursos, como processos e casos, publicações, tarefas e eventos, a etiqueta poderá ser aplicada e visualizada.
💡 Dica: ao criar suas etiquetas, escolha um padrão que faça sentido para a organização do escritório. Você pode, por exemplo, criar etiquetas:
Por serviço: Consultivo Trabalhista, Ação de Cobrança, Usucapião
Por tipo de cliente: Cliente recorrente, Empregado, Empregador
Por etapa do serviço: Execução, Audiência agendada
Administrativas: Urgente, Prazos críticos, Revisar documentos
Passo 4: clique em Salvar.
Pronto! Sua etiqueta já pode ser utilizada.
Como editar uma etiqueta
Além de criar novas etiquetas, você pode editar as que já estão cadastradas.
Passo 1: clique no botão abaixo para acessar suas etiquetas.
Passo 2: localize a etiqueta que deseja editar, clique nos três pontinhos ao lado direito da tela e, em seguida, selecione Editar.
Passo 3: faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
Como utilizar as etiquetas para organizar as suas informações
Quando bem estruturadas, as etiquetas ajudam a localizar informações com rapidez, filtrar casos e visualizar prioridades com mais clareza.
Antes de criar uma nova etiqueta, pense: “Isso realmente ajuda na gestão ou pode deixar minha organização mais confusa?”
💡 Dica: não é necessário criar muitas etiquetas de uma vez. Comece pelas informações que você mais precisa identificar ou encontrar no dia a dia.
Já tem etiquetas cadastradas?
Se você já tem etiquetas cadastradas, aproveite para revisar e organizar as que já utiliza. Isso ajuda a manter os marcadores mais claros e evita que sua equipe tenha várias etiquetas com a mesma finalidade.
Para fazer essa revisão:
Acesse suas etiquetas.
Analise as etiquetas que já estão cadastradas.
Exclua as que não fazem mais sentido, estão duplicadas, têm nomes confusos ou não são mais utilizadas pela equipe.
Para excluir uma etiqueta, clique nos três pontinhos ao lado direito da página e, em seguida, em Excluir.
💡Dica: use as etiquetas de forma estratégica para criar uma gestão visual colaborativa no Astrea. Combine cores e padronize os nomes das etiquetas para que toda a equipe consiga identificar prioridades e informações com mais facilidade.
Como filtrar informações e gerar relatórios utilizando as etiquetas
Você pode filtrar seus processos e compromissos por uma ou mais etiquetas. Também é possível combinar as etiquetas com os filtros avançados do Astrea para encontrar informações específicas e, depois, gerar relatórios personalizados.
Por exemplo: você pode identificar quantos processos da área trabalhista, que estão na segunda instância, não tiveram movimentação nos últimos 30 dias.
Você também pode:
identificar quais processos marcados como Urgente não tiveram movimentação nos últimos 7 dias;
encontrar os processos com a etiqueta Audiência agendada que possuem compromissos nos próximos 30 dias;
visualizar quantos processos de Ação de cobrança estão na fase de execução.
Quer saber como utilizar suas etiquetas para organizar tarefas, eventos, processos, casos e outras informações no Astrea? Acesse 👉 este artigo e confira um tutorial completo.
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